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私募股權母基金:宜信公司創始人、CEO唐寧寫給客戶的一封信

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正確的投資很大程度上是反人性的,頂級財富管理機構以及我們每一位理財規劃師、財富管家,就是要像頂級私人健身教練、私人醫生一樣,提供專業的方案,做出專業的提醒,特別是在關鍵時刻,以幫助我們的客戶少犯錯誤、不犯關鍵錯誤。

昨天,公司創始人、CEO唐寧給客戶寫了一封真摯誠懇又實操性極強的一封信,以下是全文:

親愛的客戶朋友們:

大家好!這幾天我和大家一樣,關注著全球疫情爆發和金融市場巨震,以及中國各行各業復工復產進程對企業和社會經濟的影響。有朋友說,百年不遇之大變局,現在充分感受到了,正在見證歷史。也有朋友問,自己該怎么辦呢,是現金為王,還是逢低抄底,會不會剛抄底又是新低,還有,中國能一枝獨秀嗎,還是世界大同,沒有人能夠獨善其身?

這次疫情,以及疫情帶來的方方面面的改變,對于每一位投資者來講,都是一次強壓力測試,是投資能力、資產組合質量的集中檢驗。什么樣的資產組合在大風大浪中屹立不倒?首先,它一定是一個跨地域國別的組合,既覆蓋中國、人民幣資產,也覆蓋境外其它主要市場、美元資產。同時,它要覆蓋所有主要大類資產,既有股(權益類),又有債(類固收),既有一級市場(私募股權),又有二級市場(資本市場),既有實體房地產投資,又有房地產金融投資。有的資產類別滿足投資者的短期需求,流動性強,風險較低,有的則更為長線,以期獲得較高的流動性溢價,還有的以提供保障為特色(保險)。這些類別,您都需要,每時每刻都需要,而非擇時。

那么,每個大類資產占整個組合的比例各是多少?這正是宜信財富每年推出、每季度調整的資產配置策略幫助大家解決的事兒,我推薦每一位客戶一定讀一下今年年初發布的《宜信財富2020資產配置策略指引》,它對于疫情、股災都適用。最后,我們說,長期、低流動性的投資(例如創投)具有高風險、高收益的特點,對于個人非專業投資者來說,最好的打開方式就是母基金,包括私募股權母基金、資本市場母基金等等,都比投資于單一基金、單一項目有著更高的風險調整后的收益。

這就是我們說的資產配置黃金三原則:跨地域國別配置,跨資產類別配置,以母基金的方式超配另類資產。滿足這三條原則的資產組合,我認為投資者晚上是睡得著覺的,不用半夜起來看美股大起大落,也不用太過擔心疫情當時在中國、現在在全球的蔓延。擁有正確的、符合自己的投資邏輯,并一以貫之的踐行之,對于投資者來說是最重要的事兒。

巴菲特能成功,最重要的正是擁有正確的、符合他(專業的機構投資人)的一整套投資邏輯,并幾十年如一日堅持踐行之。就在幾周前,當伯克希爾公司發布年報時,還有投資者批評說,持有的現金太多了,去年做的交易太少了,股價漲得不夠快,而巴菲特說,當資產價格過高時,為什么要追漲呢,為什么不等待呢。后面的故事,大家都親歷了,股災一下子讓他又變成了圣人,手握1000多億美元彈藥的大鱷歸來,出手購入紐約梅隆銀行的股票(以比去年低得多的價格)。可就在昨天(北京時間今天早晨),當市場經歷第三次熔斷后,又有人說,巴菲特也被套進去了,剛買的股票就跌了。

我想,如果有投資者在五月份的股東大會上問巴菲特這個問題,問他是否后悔買入紐約梅隆銀行的股票,他會怎么說呢?其實他已經多次給出了標準答案,對這個問題的以及對各種類似問題的,那就是,“看10-20年的趨勢而非未來幾天、幾周、幾個季度價格明顯低于價值時就可以放心進入、長期持有別人貪婪時我恐懼,別人恐懼時我貪婪。這些成就了一代投資大家的真知灼見真的很難理解嗎,并不難,但它們很難被踐行。有人問巴菲特,你把投資邏輯都告訴了世人,為什么沒有很多人成為巴菲特呢?巴菲特的回答令人印象深刻,“沒人愿意慢慢變得富有”。所以我們說,做時間的朋友,享受復利的神奇,當然這有一個前提,就是我們要以正確的方式做時間的朋友,而非固執己見,或者隨波逐流。對于個人非專業投資人來說,這個正確的方式就是資產配置,就是母基金。

 

 

疫情正在一些國家蔓延,在另外一些國家得到了初步遏制,中國的形勢不斷向好,如果防輸入工作做到位,有可能成為全球投資者調整組合配置的贏家。就在幾天前,一家國際知名的、管理數千億美元的養老金管理機構在閉門會上談到,正在考慮將其資產組合中配置到中國的比例從13-14%調整為15-17%。我們對中國未來10-20年的大趨勢充滿信心,對于新經濟、數字化、科技創新、醫療+科技、金融+科技、資本市場改革等諸多價值創造機遇、投資機會非常貪婪,認為階段性的市場恐慌帶來的大幅價格調整是難得的入場時機。當然,前提是堅持踐行正確的投資理念、投資邏輯,做好資產配置,形成正確的投資組合,再長期持有之。

 

正確的投資很大程度上是反人性的,頂級財富管理機構以及我們每一位理財規劃師、財富管家,就是要像頂級私人健身教練、私人醫生一樣,提供專業的方案,做出專業的提醒,特別是在關鍵時刻,以幫助我們的客戶少犯錯誤、不犯關鍵錯誤。我們的目的、初心,是與客戶做永遠的合作伙伴,長情陪伴,攜手穿越牛熊,不論美股或者大A熔斷多少次,也不論新冠病毒明年還來不來。

 

過去幾周,我們通過時事點評、深度研報、互動直播等方式把宜信財富專家團隊的研判與大家溝通,幫助朋友們正確理解市場走勢,做出正確的投資決策。同時,我們組織了針對中小微企業抗疫和二代教育的系列活動,頂級嘉賓的高質量分享得到大家的一致好評。我自己也親自下場搞了三次直播,還開設了“唐寧會客廳”欄目,邀請各界大咖來聊,也歡迎更多的客戶朋友們多多參與并提出寶貴意見、建議。

 

彼得·德魯克大師講過,預見未來的最好方式是去創造它,宜信財富有幸與中國最優秀的一批人同行,以正確的投資理念創造屬于未來的投資組合,擁有美好的明天!

  

祝每一位朋友及家人安好,

 想了解更多私募股權母基金信息,請您到各大應用市場搜索“宜信財富”,下載宜信財富官方APP

 

 

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