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5年前開始的房地產基金投資策略,在今天更加證明其正確性

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又是一個新加坡的星期一上午,這已經是宜信財富全體開展遠程辦公的第四周。按照以往的工作慣例,我當時應該在宜信新加坡職場與地產投資團隊進行每周的投資例會溝通。但由于疫情的影響,我們已經在家遠程辦公兩周,通過公司提供的金融科技平臺,在新加坡、北京、上海的團隊同事可以密切溝通聯系開展工作,仍然保持業務的推進和開展。

 

宜信財富全球房地產母基金管理合伙人 陳強華

 

宜信財富全球房地產母基金投資管理團隊

 

27號的傍晚時分,新加坡衛生部部長將DORSCON(疾病暴發應對系統)的應對級別從黃色升級至橙色,僅在最高紅色級別之下。這意味著疫情嚴重而且容易傳播,新加坡衛生部勸請取消不必要的大型活動,加強預防措施以減少傳播的風險。應對級別的提高,使得我們全球房地產基金投資團隊的工作方式一夜之間也受到了一定影響,由線下轉為以線上為主。

 

5年前宜信財富選定在新加坡設立了地產團隊海外辦公室。新加坡作為亞洲重要的金融中心及航空樞紐,在這里設立地產投資海外辦公室會帶來諸多優勢,其中之一是與全球各地的頭部投資基金商談的效率很高。在他們差旅路程當中,新加坡往往是一個必經之路,所以不需要出遠門,我們也能很便捷地與歐美地區的全球化基金及合作伙伴們見面商談。但受疫情影響,近期在新家坡與眾多合作伙伴的溝通也轉為線上。比如這周原本已安排好和多家歐洲、美國及亞洲的頭部地產基金管理人見面與會議,其中也包括一位從紐約專程來舉辦投資論壇的全球知名地產研究機構的負責人。本期待他和他的團隊來分享歐美機構投資者對于2020年的市場展望和投資見解。但受疫情影響,這些伙伴們的差旅行程取消了,現場會議只能改為電話會議方式,而論壇的舉辦也只好延期了。但盡管有這樣種種情況,宜信財富地產投資團隊內部的工作沒有受到實質性影響,各項工作事務仍如期有序開展。

 

在新加坡我們看到,昔日里繁忙的街道和購物商場,人群明顯少了很多。但因為警戒狀態升級,不少公眾開始慌張并到超市大量購買日用品囤積。全島超市人如潮涌,一些貨架上的貨品被搶購一空,如白米、方便面、紙巾等日常用品,口罩、消毒水等防護物品早已售罄。然而,新加坡的情況相對于國內的緊張程度甚至不值一提,大陸有大量的小區封閉管理,部分城市交通管制,戶外的購物、消費、娛樂活動大面積暫停,工作遠程開展,差旅基本取消。

 

從一個房地產基金投資人的角度,這次疫情帶給我們的感觸很大,地產長期投資持有的特性減小了疫情的負面影響,但對全球房地產市場仍有不同程度的短期沖擊。中國國內許多商場、酒店的客流和入住率大有下降,影響較為明顯。模式較單一的房地產基金投資策略會遇到比較大的沖擊。特別是在面臨無法預期的突發事件時,單一投資模式隱患凸顯,抗風險能力有限,而全球配置的重要性在這時刻不言而喻。慶幸的是,我們在5年前就開始做多元化的全球房地產基金投資,簡單來講就是把資金投資到美國、歐洲、亞洲全球多個地區,投資到各式各樣的房地產資產類別,如門戶城市寫字樓、現代物流、學生公寓、養老公寓等,從而避開了單一資產、單一地區的風險。站在今天看,更加證明這無疑是正確的。我們在5年前就開始做未來長線的事,進行多元化全球房地產基金投資,所以我們的產品也經受住了近幾年不確定性風險和本次疫情的考驗,確保了資金的安全。

 

同時,在今天224日的投資例會里我也提醒團隊同事們,當前疫情的挑戰使我們接下來的投資任務更加迫切。雖然我們認為疫情對市場影響和沖擊是短期的,但這次的打擊也會使得房地產行業轉型加速。我們更大的挑戰是如何在下一個五年、十年準確做出前瞻判斷,為投資者打造一系列更好的、更具有專業能力的房地產母基金產品。著眼未來幾年,我們也看到,全球范圍內,隨著科技進步推動、內需驅動、人口結構變化的趨勢帶動,諸如數據中心、物流倉儲、醫療辦公、養老公寓、長租公寓等方向都值得關注。宜信財富在線的某全球房地產美元母基金產品去年成功完成募集,今年我們在設計新的產品,盼望在近期能推薦給投資人。其中,我們正在籌劃中的新一期機會型全球房地產母基金產品,除了延續多地區、多資產類別的投資策略,也更加要強調這些新機遇,以及攜手專業機構的合作伙伴們捕捉地產未來的投資機會。

 

在講投資機會的同時,在這里也想與大家分享疫情期間我們與全球GP會談中獲取的一些正能量舉動,這也讓我們感到溫暖和振奮。例如黑石集團、摩根士丹利、凱雷集團等都宣布捐款支持中國抗擊疫情的工作。鐵獅門也向上海市慈善基金會捐款支持 “抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情專項行動。我們的合作伙伴Prologis安博(中國)作為全球最大的物流地產商之一,在疫情期間調用全球采購網絡,首批海外采購3萬只N95口罩已捐贈至武漢協和江北醫院,后續捐贈的5000件防護服和5萬只N95口罩還在加急采購中……

 

合作伙伴Prologis安博(中國) 

 

善舉不勝枚舉,相信有全球這么多支持和祝愿的力量,我們一定能打贏這場戰。疫情病毒雖然可怕,但中國已采取非常有效的管控與防范方法,全球多個國家也全力以赴投身到抗擊疫情的戰斗中,疫情得到控制指日可待。我們每個人,應充滿著希望,保持身心健康,等待著戰勝疫情之日,恢復正常生活與工作,著眼長期投資價值。

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